กำไร 3 แบงก์ใหญ่สะท้อนเศรษฐกิจไทยเปราะบาง SCBX กำไรหด กรุงศรีโต ขณะที่กสิกรกำไรทรงตัว ท่ามกลางแรงกดดันดอกเบี้ยขาลง
สวัสดีครับเพื่อนๆ ทุกคน! วันนี้พี่จะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงการเงินของไทยกันหน่อยนะครับ โดยเฉพาะ กำไร 3 แบงก์ใหญ่สะท้อนเศรษฐกิจไทยเปราะบาง SCBX กำไรหด กรุงศรีโต ขณะที่กสิกรกำไรทรงตัว ท่ามกลางแรงกดดันดอกเบี้ยขาลง ซึ่งเป็นภาพรวมผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2567 ของเอสซีบีเอกซ์ (SCBX), กรุงศรีอยุธยา และกสิกรไทย ที่ชัดเจนสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจไทยที่ยังคงเปราะบางอยู่มาก แม้จะมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วย แต่แรงกดดันจากดอกเบี้ยลดลง ความไม่แน่นอนโลก และปัญหาโครงสร้างในประเทศ ก็ทำให้ทุกอย่างดูตึงเครียดไปหมดเลยครับ
กำไร 3 แบงก์ใหญ่สะท้อนเศรษฐกิจไทยเปราะบาง SCBX กำไรหด กรุงศรีโต ขณะที่กสิกรกำไรทรงตัว ท่ามกลางแรงกดดันดอกเบี้ยขาลง
มาดูรายละเอียดกันทีละเจ้าเลยนะครับ เริ่มจาก SCBX ที่รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1/2567 อยู่ที่ 10,195 ล้านบาท ลดลง 18.5% จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหดตัว 13.7% เพราะธปท. ลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง แถมกำไรจากการลงทุนยังร่วงหนักถึง 66.5% แต่ก็มีจุดสว่างนะครับ รายได้ค่าธรรมเนียมโต 17.7% โดยเฉพาะจากธุรกิจบริหารความมั่งคั่งและวาณิชธนกิจ ซึ่ง SCBX ที่เน้นเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแอป SCB EASY และระบบ AI ช่วยดึงดูดลูกค้าได้ดีมาก ทำให้ควบคุมต้นทุนได้ และตั้งสำรองลดลง คุณภาพสินเชื่อ NPL 3.23% Coverage ratio สูง 162.3% แสดงถึงการบริหารความเสี่ยงที่แน่นหนา ท่ามกลางความผันผวนจากสงครามตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่ง
คุณอาทิตย์ นันทวิทยา CEO SCBX บอกว่าสถานการณ์มหภาคผันผวนหนัก โดยเฉพาะต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ส่งผลถึงครัวเรือนและธุรกิจ ซึ่งพี่คิดว่าถ้า SCBX ใช้เทคโนโลยี fintech ต่อยอด เช่น blockchain สำหรับการลงทุน จะช่วยพลิกเกมได้ในอนาคตครับ
กรุงศรีโตสวย 14.4% ด้วยพอร์ตสินเชื่อฉลาดและรายได้หลากหลาย
ต่อมาธนาคารกรุงศรีอยุธยา กำไรพุ่ง 8,618 ล้านบาท โต 14.4% สุดแจ่ม! ได้แรงหนุนจากรายได้ดอกเบี้ยและ non-interest income ที่เติบโต NIM ปรับขึ้นเป็น 4.61% จากโครงสร้างพอร์ตสินเชื่อที่ปรับใหม่ รวมงบ TIDLOR ช่วยด้วย แม้สินเชื่อในไทยชะลอ -1.4% แต่ในอาเซียนโต 2.5% กระจายความเสี่ยงดี Cost-to-income ดีขึ้น เงินกองทุนแข็ง 20.65% แต่ยังตั้งสำรอง ECL เชิงรุก คาด GDP ไทยโตแค่ 1.5-1.7%
คุณเคนอิจิ ยามาโตะ CEO กรุงศรี เตือนถึงความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์ ภาษีสหรัฐฯ หนี้ครัวเรือนสูง พี่ชอบที่กรุงศรีใช้ tech จาก MUFG เช่น mobile banking ที่ล้ำ ช่วยให้ลูกค้าทั่วไปเข้าถึงบริการง่าย เหมือนดูสตรีมมิงสนุกๆ เลยครับ
กสิกรไทยกำไรทรงตัว แต่ตัดพิเศษแล้วหด แรงกดดันเริ่มมา
ธนาคารกสิกรไทย กำไร 14,667 ล้านบาท โต 6.35% แต่ถ้าตัดรายการพิเศษเหลือ 13,378 ล้าน หด 2.99% รายได้ดอกเบี้ยลด 9.79% NIM 2.95% แต่ non-interest income โตจาก wealth management, investment, insurance Cost-to-income 38.93% ตั้งสำรอง 9,823 ล้าน NPL 3.19% Coverage 171.72% เงินกองทุน 19.95% แข็งแกร่ง
มุมมองเศรษฐกิจไทย: เสี่ยงโตต่ำ 1%
คุณขัตติยา อินทรวิชัย CEO กสิกร คาด GDP ไทย 0.8-1.2% จากต้นทุนพลังงาน โลจิสติกส์สูง เงินเฟ้อ ค่าครองชีพ กำลังซื้ออ่อน การท่องเที่ยวและส่งออกเปราะบาง พี่เห็นด้วยครับ เศรษฐกิจไทยตอนนี้เหมือนเกมที่ยากขึ้น แต่ 3 แบงก์นี้ยังยืนหยัดได้เพราะ digital transformation
ในฐานะคนติดตามข่าวการเงินและเทคโนโลยี พี่มองว่า กำไร 3 แบงก์ใหญ่สะท้อนเศรษฐกิจไทยเปราะบาง SCBX กำไรหด กรุงศรีโต ขณะที่กสิกรกำไรทรงตัว ท่ามกลางแรงกดดันดอกเบี้ยขาลง เป็นสัญญาณเตือน แต่โอกาสอยู่ที่ fintech และ AI ที่จะช่วยฟื้นตัว แนวโน้มปีนี้ นักลงทุนควรกระจายพอร์ตไปยังหุ้นเทคโนโลยีและ overseas ครับ ลองเช็คแอปธนาคารตัวเองดูสิ ว่าพร้อมรับมือยังไง? คอมเมนต์มาบอกพี่หน่อยนะ!