รายได้ DRAM ของ Micron พุ่ง 343% เพราะ RAM ขาดแคลน
ตลาดหน่วยความจำกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หลังความต้องการใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนส่งผลต่อทั้งซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตหลายรายยังประสบปัญหาวัตถุดิบไม่เพียงพอ ทำให้ราคา RAM และชิ้นส่วนหน่วยความจำปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สถานการณ์นี้ช่วยผลักดันผลประกอบการของ Micron Technology ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด
รายได้ DRAM ของ Micron พุ่ง 343% เพราะ RAM ขาดแคลน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทประกาศว่ามีรายได้รวมในไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 54,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง แม้ผู้บริโภคจะต้องรับภาระจากราคาสินค้าที่แพงขึ้น
รายได้ DRAM ของ Micron พุ่ง 343% เพราะ RAM ขาดแคลน
รายได้จากธุรกิจ DRAM ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ Micron ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 39,800 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 343% เมื่อเทียบกับปีก่อน และคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 73% ของรายได้รวมบริษัท นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้ DRAM ยังเพิ่มขึ้นอีก 27% แสดงให้เห็นว่าความต้องการไม่ได้มาจากตลาดใดตลาดหนึ่งเท่านั้น แต่เกิดขึ้นในหลายกลุ่มพร้อมกัน
รายได้ DRAM ของ Micron พุ่ง 343% จากแรงหนุนของ AI
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดหน่วยความจำเติบโตอย่างมากคือการขยายตัวของระบบ AI บริษัทเทคโนโลยีและผู้ให้บริการคลาวด์ต่างเร่งลงทุนในศูนย์ข้อมูล เพื่อรองรับการประมวลผลของโมเดล AI ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ระบบเหล่านี้จำเป็นต้องใช้หน่วยความจำประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะ HBM หรือ High Bandwidth Memory ซึ่งผลิตจากพื้นฐานของ DRAM
Micron เป็นบริษัทจากสหรัฐอเมริกาเพียงรายเดียวที่ผลิต HBM ในประเทศ จึงได้รับประโยชน์โดยตรงจากความต้องการชิปประมวลผลสำหรับ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ตัวเลขรายได้ของบริษัทไม่ได้แยกอย่างชัดเจนว่า DRAM ส่วนใดถูกส่งไปใช้งานกับระบบ AI และส่วนใดถูกนำไปใช้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป
NAND ก็เติบโตท่ามกลางภาวะขาดแคลน
นอกจาก DRAM แล้ว ตลาด NAND Flash ซึ่งใช้จัดเก็บข้อมูลก็ได้รับแรงหนุนเช่นกัน Micron รายงานรายได้จากธุรกิจ NAND ในไตรมาสล่าสุดที่ 14,100 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นถึง 526% จากปีก่อน และเพิ่มขึ้น 42% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้ส่วนนี้คิดเป็นประมาณ 26% ของรายได้รวมบริษัท
การเติบโตดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ NAND ยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ ราคาของ DRAM ปรับเพิ่มขึ้นในระดับเลขสองหลักช่วงปลาย ส่วนราคา NAND เพิ่มขึ้นประมาณ 30% เมื่อผู้ผลิตอุปกรณ์ต้องการสั่งซื้อชิปจำนวนมากเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านซัพพลาย จึงยิ่งทำให้แรงกดดันต่อราคาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
- DRAM: รายได้ 39,800 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 343% จากปีก่อน
- NAND: รายได้ 14,100 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 526% จากปีก่อน
- ธุรกิจศูนย์ข้อมูล: รายได้ขยายตัวอย่างมากจากการลงทุนด้าน AI
- HBM: หน่วยความจำความเร็วสูงที่มีบทบาทสำคัญในชิป AI
ศูนย์ข้อมูลและ HBM คือโอกาสระยะยาว
ธุรกิจศูนย์ข้อมูลของ Micron ขยายตัวจนมีรายได้ประมาณ 18,000 ล้านดอลลาร์ จากเดิมเพียง 1,570 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน การเติบโตนี้ชี้ให้เห็นว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ไม่ได้เป็นเพียงกระแสระยะสั้น แต่กำลังกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ต้องใช้หน่วยความจำจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
บริษัทกำลังก่อสร้างโรงงานผลิต HBM แห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกาจำนวนสองแห่ง โดยใช้งบลงทุนรวมประมาณ 250,000 ล้านดอลลาร์ การลงทุนระดับนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของ Micron ว่าความต้องการชิปหน่วยความจำสำหรับ AI จะเติบโตต่อไปอีกหลายปี และอาจช่วยเพิ่มกำลังการผลิตภายในประเทศในอนาคต
ราคาจะลดลงเร็วหรือไม่
แม้จีนกำลังเพิ่มการผลิต DRAM ภายในประเทศ โดยมี ChangXin Memory Technologies หรือ CXMT เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญ แต่ผู้วิเคราะห์บางรายยังไม่คาดว่าราคาจะลดลงในเร็ว ๆ นี้ การเพิ่มกำลังผลิตต้องใช้เวลา ทั้งยังต้องผ่านขั้นตอนพัฒนาเทคโนโลยี การติดตั้งเครื่องจักร และการทดสอบคุณภาพก่อนส่งสินค้าเข้าสู่ตลาด
สำหรับผู้บริโภค นั่นหมายความว่าราคา RAM และ SSD อาจยังอยู่ในระดับสูงต่อไป ผู้ที่กำลังประกอบคอมพิวเตอร์จึงควรวางแผนซื้ออุปกรณ์อย่างรอบคอบ เปรียบเทียบราคา และเลือกความจุให้เหมาะกับการใช้งานจริง ขณะที่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์อาจต้องปรับสเปกหรือเลื่อนการอัปเกรดเพื่อควบคุมต้นทุน
ในมุมมองของธุรกิจ ผลประกอบการของ Micron แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตหน่วยความจำกำลังได้ประโยชน์จากทั้งการขาดแคลนสินค้าและการเติบโตของ AI แต่ความผันผวนยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญ หากกำลังผลิตเพิ่มขึ้นเร็วกว่าความต้องการ ราคาก็อาจปรับลดลงได้ในอนาคต ดังนั้น ผู้ลงทุนและผู้บริโภคควรติดตามทั้งยอดสั่งซื้อจากศูนย์ข้อมูล สถานการณ์การผลิตในจีน และแผนการขยายโรงงานของผู้ผลิตรายใหญ่
โดยสรุป รายได้ DRAM ของ Micron พุ่ง 343% เพราะ RAM ขาดแคลน เป็นภาพสะท้อนของตลาดที่กำลังถูกขับเคลื่อนโดย AI อย่างเต็มตัว หากความต้องการศูนย์ข้อมูลยังเพิ่มขึ้น Micron ก็มีโอกาสสร้างสถิติใหม่ต่อเนื่อง แต่สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป การเลือกซื้ออย่างมีแผนและไม่อัปเกรดเกินความจำเป็นยังเป็นวิธีรับมือกับราคา RAM ที่สูงได้ดีที่สุด
ที่มา – Micron’s DRAM Revenue Shot Up 343% Compared to Last Year, Courtesy of RAM Shortage
