AI ผูกขาด: ASML ครองบัลลังก์ถึง 2026 ได้อย่างไร

ตามที่บทวิเคราะห์ล่าสุดของ Bloomberg เกี่ยวกับ ASML บริษัทผู้นำด้าน lithography จากเนเธอร์แลนด์ได้ชี้ให้เห็นว่า เศรษฐกิจโลกกำลังพึ่งพาความสามารถของบริษัทผูกขาดรายนี้ในการยิงเลเซอร์ใส่หยดดีบุกให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครั้ง

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ทฤษฎีทางกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทผูกขาดไม่ได้บอกว่าทุกคนที่ครองตลาดเป็นผู้ร้าย หากบริษัทหนึ่งผลิตสินค้าที่เหนือกว่ามาก และประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานนั้นเพียงอย่างเดียว กฎหมายต่อต้านการผูกขาดก็ไม่ควรเข้ามาขัดขวางและยุบบริษัทนั้นเพียงเพราะพวกเขาทำงานได้ดี ดังที่ Gizmodo ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า ASML ทำสิ่งที่น่าทึ่งที่จนถึงตอนนี้ ยังไม่มีใครทำได้

แต่การผูกขาดใน AI เป็นสิ่งที่น่ากังวล Nvidia มีชื่อเสียงในการครองตลาด GPU สำหรับ data center และถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐฯ ส่วนแบ่งตลาด AI GPU เพียง 10% เท่านั้นที่เป็นของบริษัทอื่น

การผูกขาดของ ASML ทำให้การผูกขาดของ Nvidia ดูเล็กน้อยไปเลย Bloomberg มองว่า ASML เป็นเหมือนคอขวดที่ AI ไหลผ่าน เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ หากคุณต้องการผลิตชิป AI ที่ล้ำสมัยที่สุด คุณต้องใช้เครื่อง lithography ของ ASML และคุณไม่สามารถยอมรับสิ่งอื่นมาทดแทนได้ เพราะไม่มีใครทำได้ Bloomberg อธิบายถึงการผูกขาดของ ASML ในด้าน lithography ระดับพรีเมียมอย่างตรงไปตรงมาว่า ส่วนแบ่งตลาดของพวกเขาคือ “100% เต็ม” และ ASML “ยังคงเป็นบริษัทเดียว” ที่สามารถผลิตระบบ extreme ultraviolet (EUV) ที่ชิปคุณภาพสูงต้องการได้

ฉันไม่สามารถอธิบายได้อย่างละเอียดว่าเทคโนโลยีที่น่าทึ่งของ ASML มีอยู่ได้อย่างไร เพราะฉันไม่ได้เป็นวิศวกร แต่ถ้าคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ อาจเป็นเพราะคุณเคยเห็นข่าวเกี่ยวกับเครื่องจักรราคา 400 ล้านดอลลาร์ของบริษัท ที่ถูกขนส่งมาจากแหล่งผลิตโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำพิเศษ และบางทีคุณอาจเคยได้ยินว่าเครื่องจักรเหล่านี้ทำงานโดยการยิงเลเซอร์ใส่หยดดีบุกเหลวขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศ เปลี่ยนให้เป็นพลาสมาที่สร้างแสง EUV ที่สว่างกว่าดวงอาทิตย์ จากนั้นใช้ทัศนศาสตร์ขั้นสูงเพื่อโฟกัสแสงนั้น เพื่อพิมพ์ลวดลายที่ซับซ้อนลงบน GPU ที่ใช้ฝึกฝนและใช้งานระบบ AI

โดยส่วนใหญ่ Nvidia เป็นผู้ออกแบบ และ TSMC เป็นผู้ผลิตโดยใช้เครื่องจักรของ ASML

แต่มีความตึงเครียดในบทวิเคราะห์ของ Bloomberg เพราะ “บททดสอบครั้งใหญ่ต่อไป” ของ CEO Christophe Fouquet ตามที่ Bloomberg เขียนไว้กำลังจะมาถึง: ASML กำลังเปลี่ยนจากกระบวนการ EUV ที่มีอยู่แล้ว ไปสู่ “high numerical aperture” (High NA) โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าถึงความซับซ้อนระดับใหม่ นั่นคือการพิมพ์ที่ process node ระดับต่ำกว่า 2 นาโนเมตร ตามเคย ขนาดที่เล็กลงหมายถึงประสิทธิภาพที่สูงขึ้นที่ระดับความร้อนที่ต่ำลง และใช้พลังงานน้อยลง

แต่มันก็น่าตกใจว่า “ความร้อน” และ “พลังงาน” ทางเศรษฐกิจจำนวนมากถูกโฟกัสไปที่จุดที่อาจเกิดความล้มเหลวที่สดใสเพียงจุดเดียวนี้

ในบางแง่มุม ผลิตภัณฑ์ของ ASML คือเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ รายงานล่าสุดของ New York Times อธิบายถึง “เศรษฐกิจสองทาง” ที่ “ทุกอย่างที่เชื่อมโยงกับปัญญาประดิษฐ์กำลังเฟื่องฟู” ในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างอื่นกำลังซบเซา ถดถอย หรืออย่างน้อยก็ไม่ได้สดใสอย่างที่ควรจะเป็น AI หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนที่เทเงินลงใน AI เกือบจะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้บริษัทต่างๆ ทำสิ่งต่างๆ เช่น สร้างและจ้างคน

ดังนั้นการเปลี่ยนไปใช้ “High NA” ของ ASML และ Fouquet ก็เป็นเพียงแค่บริษัทที่กำลังเปลี่ยนไปสู่รอบผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ในแง่หนึ่ง ASML ให้ความรู้สึกเหมือนน็อตตัวสุดท้ายที่ยึดล้อที่หลวมไว้กับรถบรรทุกที่วิ่งด้วยความเร็วบนทางหลวง และรถบรรทุกนั้นมีหลักประกันทางเศรษฐกิจของทุกคนบนโลกอยู่ข้างใน

AI ผูกขาด: ASML ครองบัลลังก์ถึง 2026 ได้อย่างไร

ASML กับการครองบัลลังก์ AI ในอนาคต

อนาคตของเทคโนโลยี AI ที่เราเห็นนั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการพัฒนาของ ASML และการเปลี่ยนผ่านไปสู่ High NA จะเป็นตัวกำหนดว่า ASML จะสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาด lithography ได้หรือไม่ หากทำได้ AI ผูกขาด: ASML ครองบัลลังก์ถึง 2026 ได้อย่างไร จะไม่ใช่คำถามที่น่าสงสัยอีกต่อไป กระบวนการผลิตชิปที่เล็กลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะช่วยปลดล็อกศักยภาพของ AI ให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น

แต่ถ้า ASML ไม่สามารถเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่น จะเกิดอะไรขึ้น? จะมีใครเข้ามาท้าทายตำแหน่งของ ASML ได้หรือไม่? คำถามเหล่านี้ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของ ASML ไปสู่ High NA ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของบริษัทเดียว แต่มันเกี่ยวพันกับอนาคตของเทคโนโลยี AI และเศรษฐกิจโลก

ในขณะที่ AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว การพึ่งพาบริษัทเพียงแห่งเดียวสำหรับเทคโนโลยีที่สำคัญเช่นนี้อาจเป็นความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เราควรสนับสนุนการแข่งขันและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อสร้าง ecosystem ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น

ที่มา – How the Biggest Monopoly in AI Is Keeping Its Throne in 2026 and Beyond